Consultation financière :

• Une première séance de consultation gratuite avec nos professionnels.
• Bâtir un plan financier selon vos capacités et vos propres priorités :
• Acheter votre première maison,
• Réaliser vos rêves,
• épargner pour votre retraite,
• Protéger le futur de votre famille,
• Garantir votre tranquillité d’esprit…

Planifier c'est atteindre tous ses objectifs

• Le programme 12/55 :
• Une rencontre mensuelle avec votre conseiller en sécurité financière.
• Des frais minimes pour une valeur ajoutée assurée. 
• Optimiser votre situation financière.
• Atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme. 
• Les étapes du programme :
• Collecter les informations nécessaires pour constituer votre dossier.
• Définir vos objectifs et priorités.
• Transmettre les informations au planificateur financier qui a pour rôle de:
• Analyser votre situation actuelle.
• Aider à préciser vos objectifs et préoccupations.
• établir des recommandations et solutions (plan d’action, budget,…).
• Remise du rapport personnel de planification.
• Mise en exécution du plan d’action.
• Assurer un suivi rigoureux de l’application du programme.

La sécurité financière constitue le pilier de notre patrimoine. Cependant, les événements de la vie, la perte d’emploi, le décès, les mauvais placements,… peuvent affecter notre patrimoine. C’est alors qu’il devient primordial de se protéger contre ces évènements incontrôlables de la vie.

Par ailleurs, selon une étude de la Régie des Rentes du Québec portant sur l'évolution d'un groupe de personnes, du début de leur carrière jusqu'à l’âge de 65 ans, 12 % vont décéder. Pour ceux qui commenceront leur retraite, 80% auront un revenu de moins de 25000$, 15% auront un revenu entre 25000 et 50000$ et seulement 5% ont plus de 50000$. Une planification de votre retraite pourrait alors vous permettre d’atteindre vos objectifs.

De nos jours, les gens possèdent différents produits financiers (REER, assurances, placements, etc.) sans pour autant répondre à leurs besoins. C’est pourquoi nos conseillers vous proposent une planification globale pour intégrer l’ensemble de ces éléments et contribuer efficacement à l’atteinte de meilleurs résultats.

Nos conseillers s’engagent à vous proposer un plan sur mesure qui vous guidera vers la sécurité financière. De plus chez MABI chaque personne est unique, c’est pourquoi nous vous offrons des services financiers personnalisés et taillés sur mesure.

Notre équipe de spécialistes en matière de consultation financière est là pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. Aussi, nous nous engageons à vous offrir une gamme complète de produits financiers.

Ayant pour principale mission de vous aider à planifier votre sécurité financière, notre équipe d’experts vous garantit un suivi rigoureux. Profitez des services gratuits de nos conseillers qui peuvent vous amener à faire des choix éclairés et bâtir votre avenir.

Nous élaborons ensemble un plan pour protéger le futur de votre famille, épargner pour votre retraite, pour les études de vos enfants, pour vous acheter une maison,… et ainsi vous garantir une meilleure tranquillité d’esprit.